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荣昌生物拟募资超5亿美元:高瓴等19家为基石 11月9日上市

雷帝网雷建平 10月28日报道

荣昌生物(09995-HK)今日开启招股,准备发行7653.7万股H股,发行区间为50.3港元至52.1港元,最高募资规模约40亿港元(约5.15亿美元)。

荣昌生物预计11月9日在港交所上市。

荣昌生物董事长及执行董事王威东日前表示,旗下医治红斑狼疮药物泰它西普的定价,会视乎病患的支付能力,及参考竞争对手的定价标准而定,将争取该药品纳入国家的医保目录。

引入高瓴等19家基石投资者

荣昌生物此次引入了19家基石投资者,认购2.275亿美元股份,包括富达基金、新加坡政府投资公司、高瓴资本、中信产业基金、中国生物制药(01177-HK)等。

其中,Fidelity认购3800万美元,Blackrock认购2000万美元,LAV认购2000万美元,Lake Bieu认购1500万美元,OrbiMed认购1500万美元;Janchor Partners认购1200万美元;

Hudson Bay、Vivo、高瓴资本、Mattews、GIC分别认购1000万美元,Octagon认购800万美元,Matrix Partners认购500万美元。

打新面临不小风险

荣昌生物此次引入这么多基石投资者,而且锁定时间至少半年,并非也高枕无忧。原因有几点:

1,招股书显示,2018年营收为1132万元,2019年无营收,2020年上半年也无营收。

荣昌生物2018年、2019年期内亏损分别为2.7亿元、4.3亿元;荣昌生物2020年上半年期内亏损为2.5亿元,上年同期期内亏损为2亿元。

2,当前资本市场正处于波动状态,蚂蚁集团这样庞大的IPO将上市,美国大选,都会荣昌生物会造成影响。

就在昨日,先声药业港交所上市,股价大跌了20%,今日还继续下跌。

先声药业引入7名基石投资者,分别为高瓴、江北产投旗下的高新、深创投旗下的红土、清池资本、奥博资本、锐智资本和Jericho Funds。

其中,高瓴资本认购5000万美元,此次先声药业上市,直接导致高瓴浮亏1000万美元。这之前,高瓴加持的嘉和生物上市,也是很快跌破发行价。

对于中小投资者来说,打新荣昌生物就面临着不小风险。

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